. Пятнадцатилетние Эмма, Клио и Рикки живут обычной жизнью подростков. Эмма будующая чемпионка по плаванию, готовится к соревнованиям, Клио, ее подруга, ей помогает, а Рикки просто веселится и прекрасно проводит время.
Но вот из-за попытки пошутить над Клио Зейна(столкнуть ее в море на неработающей лодке) девочки попадают на таинственный остров под название Макко. Из-за своей неуклюжести Клио падает и оказывается в пещере. Эмма и Рикки спускаются к ней. Они попали на Лунный пруд - маленький прудик в кратере вулкана. Эмма отправляется под воду искать выход. Клио поборов себя решает что учиться плавать никогда не поздно и три девушки спускаются в воду. Тут в силу вступает полная луна. Луда одаряет девочек новыми способностями, которые они обнаруживают на следующий день. Клио - в ванной, Эмма - в море, а Рикки попала под фонтанные брызги. После десяти секунд соприкосновения с водой девушки становятся русалками!
У них новые способности: Рикки - нагревать, Эмма- замораживать, Клио - управлять водой.

Пара Рикки и Зейн не очень радует Эмму. Она решает проследить за Зейном и узнать о нем побольше - вдруг он раскроет их секрет, ведь это он помог когда-то доктору Дерман.
Клео пытается остановить Эмму, но подруга никогда не доверяла Зейну и твердо решает за ним следить. Зейн ничего не замечает, но зато замечает Рикки. Рикки и Эмма ссорятся из-за Зейна. Рикки твердо убеждена - Зен исправился, он хороший, а Эмма - Зейн хулиган и обязательно раскроет их секрет. Клео мечется от Рикки к Эмме и в конце концов тот факт, что она ни принимает ничью сторону приводит к всеобщей ссоре.
Тем временем Шарлотта твердо намерена заполучить Льюиса. Но не совсем обычным способом - она заводит дружбу с Клео. Клео уверенна что дружба Шарлотты искренняя. Эмма замечает что Клео уж очень быстро сдружилась с новенькой.  Невзирая на ссору, она зовет Рикки и они пятаются побольше узнать о Шарлотте. Узнают они только что старая школа Шарлотты сгорела. Подруги понимаю, что этого мало и просят Льюиса им помочь. Льюис не хочет влезать в дела своей девушки и отказывается.
А Шарлотта, узнав интересы Льюиса у Клео сближается с ним. Но не все просто - Шарлотта вдруг понимает, что ей нравится дружить с Клео... Рикки и Эмма видят Льюиса и Шарлотту вместе и понимают в чем заключался план Шарлотты. они говорят обо всем Клео. Клео не верит Рикки и Эмме. Рикки и Эмма обижаются.
А в город приезжает новая девушка - Никки Райдер. Она симпатизирует Зейну, что выводит Рикки из себя. Рикки забывает о проблемах троицы Шарлотта-Клео-Льюис и устраивает Никки настоящую взбучку, в которой сумка Никки воспламеняется и сгорает. Никки ничего не понимает, а Зейн, успокоив девушку, выясняет отношения с Рикки. Рикки ругается на Зейна. Разозлившись, Зейн врет, что ему нравится Никки.
Эмма пятается наладить проблемы Зейна-Рикки и Клео-Льюиса забыв о своей личной жизни. Тем временем на голову Эммы свалилась еще одна проблема - полнолуние, по словам Льюиса очень сильное. Она пытается предупредить об этом Рикки и Клео. Обе обещают что будут сидет дома.
Вечерем Эмму мучают сомнения и она решает сходить к Клео и Рикки. Но полнолуние уже наступило. Эмма попадает под влияние луны.
Клео тем временем не может дозвониться Эмме и, хоть они и в ссоре, волнуется. Она звонит Рикки, но та тоже не знает, где Эмма. Самое разумное - позвонить Льюису. Девочки звонят ему и просят найти Эмму на Макко. Льюис уверен в себе и девочки со спокойным сердцем ложатся спать.
Утром приходит Эмма - она ничего не помнит. Девочки говорят, что Льюис поехал за ней. Эмма в ужасе - что она сделала с Льюисом в полнолуние?
Рикки и Эмма убеждены, что Льюис в кафе. Они идут в ДжусНет, но Клео хочет проверить остров Макко в одиночку. Она находит лодку, всю покрытую снегом и льдом... но Льюиса здесь нет.
Рикки и Эмма летят на Макко и втроем они находят парня - она висит на дереве. Он рассказывает им про ужасную силу Эммы. Эмма пытается заморозить листочек на дереве. Дерево превратилось в ледышку. Клео и Рикки в ужасе. Как впрочем и Эмма.